Yukito est un jeune homme qui voyage dans tout le Japon et gagne sa vie grâce à des spectacles de marionettes qu'il fait bouger sans fils. Mais son vrai but est de poursuivre le rêve de sa mère, trouver et sauver une fille aillée. Yukito se retrouve bientôt dans un village où le rêve des gens est de pouvoir voler. Il rencontre un après-midi Misuzu, une jeune fille naïve et pour le moins mystérieuse. Le garçon vas loger chez Misuzu pendant quelques temps et vas découvrir que la petite peut l'aider dans sa quète.